Obsah: Ostrov tučniakov
Nič nie je typickejšie pre ostré, posmešné Franceovo pero ako táto karikatúra dejín ľudstva. Na osude tučniakov, ktorých omylom pokrstia a premenia na ľudí, rozvádza autor vývin národov, ich vládcov, kňazov, politikov, vojakov i využívania náboženstva pri upevňovaní vládnej moci. Jeho výsmech odsudzuje všetko zlo, ktoré so sebou nesie feudálna a kapitalistická spoločnosť.