Obsah: Za čias Jeho Milosti
Dej románu sa odohráva v búrlivom období na konci 8. storočia, keď kráľ Karol Veľký rozširuje Franskú ríšu na územie takmer celej dnešnej západnej Európy. Autorovi sa podarilo majstrovsky evokovať historickú atmosféru doby aj silnú osobnosť kráľa, neskôr cisára Karola I. Veľkého, ktorý udržiava a zveľaďuje svoju ríšu pomocou dobre vyzbrojených vojsk i hustej, dobre organizovanej siete ochotných donášačov.